We beginnen met het samen in kaart brengen van je huidige fiscale situatie. Zo  kijken we bijvoorbeeld welke belastingvoordelen je momenteel laat liggen. We bespreken welke mogelijkheden er zijn om je belastingdruk te verlagen en hoe je gebruik kunt maken van aftrekposten en regelingen die voor jou handig kunnen zijn. We kijken zo naar waar je momenteel staat en gaan kijken naar waar jij in de toekomst naartoe zou willen gaan en hoe we daar samen kunnen komen.

Zodra er duidelijk is waar je in de toekomst naartoe wilt gaan werken kunnen we een op maat gemaakt plan gaan maken om daar te komen. We kijken samen naar hoe je je vermogen het beste kunt gebruiken om een sterke basis te maken. Hierin maken we een beleggingsstrategie met een verdeling over vastgoed, aandelen, crypto en andere beleggingen, afgestemd op je persoonlijke risicoprofiel en financiële doelen. Op deze manier kan jij vervolgens met dit plan met vertrouwen toe gaan werken naar al je doelen in de toekomst.

In de laatste sessie gaan we kijken we naar hoe je je financiële strategie grotendeels kunt automatiseren, zodat je zonder stress en een grote tijdsinvestering vermogen blijft opbouwen. We zorgen ervoor dat je pensioen goed is geregeld, en dat je een helder actieplan hebt waarmee je zonder onnodige risico’s je financiële toekomst veiligstelt. Daarnaast nemen we samen nog eens extra het plan door en kijken we waar de valkuilen vor jou zitten en hoe je deze het beste kunt voorkomen.